【今日导读】
>水资源税开始试点 节水和水处理重要性凸显
>维生素A价格再度上调 行业盈利将延续向好
>华联矿业变身乳业股 天目药业ST亚星获举牌
>透视社保一季度持仓 抗通胀概念频登龙虎榜
【上证聚焦】
○水资源税开始试点 节水和水处理重要性凸显
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财政部10日发布《关于全面推进资源税改革的通知》和《水资源税改革试点暂行办法》，将在河北省开展水资源税试点，条件成熟后在全国推开。对高耗水行业适当提高税额标准，正常生产生活用水维持原有负担水平不变，污水处理回用水、再生水等免征水资源税。
点评：这将增强全社会保护资源环境的意识，倒逼高耗水企业加大节水技术应用。国务院已要求实行最严格水资源管理制度，支持工业节水、污水再利用的相关政策近年来密集出台。A股公司中，隆华节能（300263）产品入选了“国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录”；巴安水务（300262）、中电环保（300172）在工业水处理领域拥有丰富经验。
◆此次通知还提出全面推行矿产品资源税的从价计征方式。由于近年来资源价格整体低迷，实施从价计征有利于减轻企业负担。
【上证精选】
○CPI同比增速连续三个月维持在2.3%，申万宏源首席宏观分析师表示目前货币政策暂时处于观察期。
○国办9日发出通知要求对促进民间投资政策落实情况开展专项督查，大力推进PPP模式。
○发改委同意云南贵州开展电力体制改革综合试点，要求加快组建相对独立的电力交易机构。
○上周证券保证金小幅净流入321亿元，市场仍呈现存量博弈格局。
○外交部发言人10日表示，中方坚决反对美国驱逐舰非法进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域。
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【产业情报】
○维生素A价格再度上调 行业盈利将延续向好
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上证报资讯获悉，受出口向好等因素支撑，9日新和成将VA报价调涨至360元/公斤，相比1月低点100元/公斤，累计涨幅达260%。考虑到公司在全球维生素A市场份额较大，其报价提高带来的示范效应明显。另外，G20会议9月将在杭州召开，其带来的环保整顿，有望进一步提升行业集中度。
点评：相关厂家认为，在企业限产保价和环保整治压力下，受益下游饲料需求回升，维生素市场盈利水平将继续向好。上市公司中，金达威（002626）、浙江医药（600216）、新和成（002001）旗下VA产能位居行业前列，受益产品价格上调的业绩弹性大，一季度净利均显著增长。
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【公告解读】
○华联矿业变身乳业企业
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华联矿业（600882）拟置出所持的华联股份4.21亿股、源成咨询100%股权（预估值合计约为11亿至12亿元），同时拟置入吉乳集团持有的广泽乳业100%股权、吉林乳品100%股权（预估值合计约为8.14亿元），其差额部分由吉乳集团以现金方式向上市公司补足。交易完成后，公司主营业务将由矿产开采销售变更为乳制品生产及销售业务。
○天目药业*ST亚星获举牌
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天目药业（600671）披露，中国民生信托通过旗下产品聚鑫1号资金信托，于4月7日至5月10日增持公司608.9万股，占公司总股本的5%。民生信托希望通过此举获取股权增值收益，不排除未来12个月内继续增持。
*ST亚星（600319）公告，公司原第一大股东亚星集团于5月9日至10日期间，增持公司55万股，占公司总股本的0.17%，增持均价为8.15元每股。增持后亚星集团持股数量增至1578.28万股，持股比例由4.83%增至5%，触及举牌线。亚星集团为*ST亚星原控股股东，2015年8月，亚星集团将其持有的公司4000万股协议转让给光耀东方，光耀东方成为公司第一大股东。另外，深圳长城汇理资管公司于4月18日至5月4日买入*ST亚星1578万股，占公司总股本逾5%，构成举牌。
○邦讯技术员工持股计划已购入近5%自家股
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邦讯技术（300312）第二期员工持股计划实施载体财富证券截至5月9日已购买797.92万股邦讯技术股份，占公司总股本的4.986%，且未来还将继续增持。
另外，龙韵股份（603729）发布一期员工持股计划，筹资上限为4000万元，并按1:1.5比例募资后以不超1亿元购买公司股票，预计涉及公司股票上限约200万股，占总股本上限约为3%。
○悦心健康神州长城投资医疗服务业
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悦心健康（002162）与钛极生技战略合作，将间接控股后者旗下的上海雅比廷投资咨询有限公司，共同开发国内高端口腔医疗市场。悦心医疗将以9500万元分两期投资雅比廷，完成后，悦心医疗累计将持有雅比廷不低于50.1%的股权。钛极生技的品牌名称为“ABC牙医联盟”，拥有超过20年的口腔连锁运营经验。
神州长城（000018）拟以9700万元收购武汉商职医院100%的股权，并向后者注资1.58亿元。标的资产为营利性医疗机构，2014年、2015年净利分别达520万元、280万元。神州长城主营建筑工程施工，近年来持续投资医疗行业。
○新湖中宝继续回购公司股份
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新湖中宝（600208）于5月5日至10日期间，继续回购公司9102万股，占股比1%。吉林敖东（000623）公告，截至5月10日收市，公司累计回购股份1820万股，占公司股比逾2%。浦东建设（600284）控股股东于4月15日至5月10日期间继续增持公司177万股。
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【数据说话】
○透视社保组合一季度持仓
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据上证报资讯统计，一季度末，社保组合对医药、传媒、有色金属等板块的持仓市值最高，且增仓明显。以社保持仓额排列，伊利股份、中南传媒、招商蛇口等排名居前。以社保组合出现的个数看，一季度末，华侨城A、省广股份、春兴精工等获五只社保组合集体入驻；在至少获三只社保组合入驻的公司中，巨化股份、久联发展、卫士通等一季度跌幅较大。
另外，部分个股出现了同一基金管理人管理的社保组合扎堆现身股东榜的情况，且该基金管理人旗下的基金产品亦“陪同”出现，此类公司主要有科达股份、太阳纸业等。
○机构加大消费板块调研力度
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据上证报资讯统计，4月中下旬以来，机构密集调研家电、食品饮料等消费行业。家电方面，4月底以来新宝股份迎来36家机构调研。公司表示，会在巩固既有厨房电器等优势品类的基础上，向家居护理电器、婴儿电器、健康美容电器等产品线延伸。另有逾10家机构对主营烟机、炉具的华帝股份进行了调研。
白酒方面，顺鑫农业迎来近30家机构调研，公司表示2016年将继续聚焦白酒和生猪养殖、肉食品加工产业，并择机开展产业并购整合。洋河股份也得到花旗银行等外资机构电话调研，后者就公司主导产品蓝色经典销售、毛利率情况进行了询问。
【资金观潮】
○抗通胀概念频登龙虎榜
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10日龙虎榜显示，多只具有抗通胀概念的个股获机构席位买入。其中，主营猪饲料的金新农（002548）获五机构席位合计买入6475.13万元；主营玉米油的西王食品（000639）获四机构席位合计买入6174.79万元。生产肉鸡苗的民和股份，其买入席位也有机构现身。
点评：10日发布的4月CPI同比上涨2.3%，其中猪肉价格同比上涨33.5%，影响CPI上涨约0.75个百分点。机构认为，受益于养猪业的高景气，金新农的饲料业务有望迎来销量和毛利率的双重提升。另外，4月以来，豆油价格呈现一定幅度上涨，而玉米油价格与其具有联动性，机构看好西王食品的抗通胀属性。
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>透视社保一季度持仓 抗通胀概念频登龙虎榜
【上证聚焦】
○水资源税开始试点 节水和水处理重要性凸显
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财政部10日发布《关于全面推进资源税改革的通知》和《水资源税改革试点暂行办法》，将在河北省开展水资源税试点，条件成熟后在全国推开。对高耗水行业适当提高税额标准，正常生产生活用水维持原有负担水平不变，污水处理回用水、再生水等免征水资源税。
点评：这将增强全社会保护资源环境的意识，倒逼高耗水企业加大节水技术应用。国务院已要求实行最严格水资源管理制度，支持工业节水、污水再利用的相关政策近年来密集出台。A股公司中，隆华节能（300263）产品入选了“国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录”；巴安水务（300262）、中电环保（300172）在工业水处理领域拥有丰富经验。
◆此次通知还提出全面推行矿产品资源税的从价计征方式。由于近年来资源价格整体低迷，实施从价计征有利于减轻企业负担。
【上证精选】
○CPI同比增速连续三个月维持在2.3%，申万宏源首席宏观分析师表示目前货币政策暂时处于观察期。
○国办9日发出通知要求对促进民间投资政策落实情况开展专项督查，大力推进PPP模式。
○发改委同意云南贵州开展电力体制改革综合试点，要求加快组建相对独立的电力交易机构。
○上周证券保证金小幅净流入321亿元，市场仍呈现存量博弈格局。
○外交部发言人10日表示，中方坚决反对美国驱逐舰非法进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域。
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【产业情报】
○维生素A价格再度上调 行业盈利将延续向好
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上证报资讯获悉，受出口向好等因素支撑，9日新和成将VA报价调涨至360元/公斤，相比1月低点100元/公斤，累计涨幅达260%。考虑到公司在全球维生素A市场份额较大，其报价提高带来的示范效应明显。另外，G20会议9月将在杭州召开，其带来的环保整顿，有望进一步提升行业集中度。
点评：相关厂家认为，在企业限产保价和环保整治压力下，受益下游饲料需求回升，维生素市场盈利水平将继续向好。上市公司中，金达威（002626）、浙江医药（600216）、新和成（002001）旗下VA产能位居行业前列，受益产品价格上调的业绩弹性大，一季度净利均显著增长。
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【公告解读】
○华联矿业变身乳业企业
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华联矿业（600882）拟置出所持的华联股份4.21亿股、源成咨询100%股权（预估值合计约为11亿至12亿元），同时拟置入吉乳集团持有的广泽乳业100%股权、吉林乳品100%股权（预估值合计约为8.14亿元），其差额部分由吉乳集团以现金方式向上市公司补足。交易完成后，公司主营业务将由矿产开采销售变更为乳制品生产及销售业务。
○天目药业*ST亚星获举牌
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天目药业（600671）披露，中国民生信托通过旗下产品聚鑫1号资金信托，于4月7日至5月10日增持公司608.9万股，占公司总股本的5%。民生信托希望通过此举获取股权增值收益，不排除未来12个月内继续增持。
*ST亚星（600319）公告，公司原第一大股东亚星集团于5月9日至10日期间，增持公司55万股，占公司总股本的0.17%，增持均价为8.15元每股。增持后亚星集团持股数量增至1578.28万股，持股比例由4.83%增至5%，触及举牌线。亚星集团为*ST亚星原控股股东，2015年8月，亚星集团将其持有的公司4000万股协议转让给光耀东方，光耀东方成为公司第一大股东。另外，深圳长城汇理资管公司于4月18日至5月4日买入*ST亚星1578万股，占公司总股本逾5%，构成举牌。
○邦讯技术员工持股计划已购入近5%自家股
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邦讯技术（300312）第二期员工持股计划实施载体财富证券截至5月9日已购买797.92万股邦讯技术股份，占公司总股本的4.986%，且未来还将继续增持。
另外，龙韵股份（603729）发布一期员工持股计划，筹资上限为4000万元，并按1:1.5比例募资后以不超1亿元购买公司股票，预计涉及公司股票上限约200万股，占总股本上限约为3%。
○悦心健康神州长城投资医疗服务业
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悦心健康（002162）与钛极生技战略合作，将间接控股后者旗下的上海雅比廷投资咨询有限公司，共同开发国内高端口腔医疗市场。悦心医疗将以9500万元分两期投资雅比廷，完成后，悦心医疗累计将持有雅比廷不低于50.1%的股权。钛极生技的品牌名称为“ABC牙医联盟”，拥有超过20年的口腔连锁运营经验。
神州长城（000018）拟以9700万元收购武汉商职医院100%的股权，并向后者注资1.58亿元。标的资产为营利性医疗机构，2014年、2015年净利分别达520万元、280万元。神州长城主营建筑工程施工，近年来持续投资医疗行业。
○新湖中宝继续回购公司股份
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新湖中宝（600208）于5月5日至10日期间，继续回购公司9102万股，占股比1%。吉林敖东（000623）公告，截至5月10日收市，公司累计回购股份1820万股，占公司股比逾2%。浦东建设（600284）控股股东于4月15日至5月10日期间继续增持公司177万股。
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【数据说话】
○透视社保组合一季度持仓
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据上证报资讯统计，一季度末，社保组合对医药、传媒、有色金属等板块的持仓市值最高，且增仓明显。以社保持仓额排列，伊利股份、中南传媒、招商蛇口等排名居前。以社保组合出现的个数看，一季度末，华侨城A、省广股份、春兴精工等获五只社保组合集体入驻；在至少获三只社保组合入驻的公司中，巨化股份、久联发展、卫士通等一季度跌幅较大。
另外，部分个股出现了同一基金管理人管理的社保组合扎堆现身股东榜的情况，且该基金管理人旗下的基金产品亦“陪同”出现，此类公司主要有科达股份、太阳纸业等。
○机构加大消费板块调研力度
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据上证报资讯统计，4月中下旬以来，机构密集调研家电、食品饮料等消费行业。家电方面，4月底以来新宝股份迎来36家机构调研。公司表示，会在巩固既有厨房电器等优势品类的基础上，向家居护理电器、婴儿电器、健康美容电器等产品线延伸。另有逾10家机构对主营烟机、炉具的华帝股份进行了调研。
白酒方面，顺鑫农业迎来近30家机构调研，公司表示2016年将继续聚焦白酒和生猪养殖、肉食品加工产业，并择机开展产业并购整合。洋河股份也得到花旗银行等外资机构电话调研，后者就公司主导产品蓝色经典销售、毛利率情况进行了询问。
【资金观潮】
○抗通胀概念频登龙虎榜
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10日龙虎榜显示，多只具有抗通胀概念的个股获机构席位买入。其中，主营猪饲料的金新农（002548）获五机构席位合计买入6475.13万元；主营玉米油的西王食品（000639）获四机构席位合计买入6174.79万元。生产肉鸡苗的民和股份，其买入席位也有机构现身。
点评：10日发布的4月CPI同比上涨2.3%，其中猪肉价格同比上涨33.5%，影响CPI上涨约0.75个百分点。机构认为，受益于养猪业的高景气，金新农的饲料业务有望迎来销量和毛利率的双重提升。另外，4月以来，豆油价格呈现一定幅度上涨，而玉米油价格与其具有联动性，机构看好西王食品的抗通胀属性。
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