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财经观察(2016-06-30)

澳大利亚
2016-06-30 14:14

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*人民币主要策略--稳定:

中国央行周二称,人民币将保持稳定和现有机制。随后,人民币成为中国大陆媒体争相报道的对象。中国证券报头条新闻亦刊登了此则消息,虽然人民币兑美元汇率近期下滑,但人民币市场预期仍然稳定,这是一种理性行为。新闻还指出,风险厌恶情绪将在短期内得到缓解。上证报表示,在岸及离岸市场情绪基本稳定,尚未出现恐慌性抛售的迹象。金融时报强调,考虑到经济基本面未发生改变,人民币在英国脱欧后可能逐渐出现波动。彭博表示,虽然路透社认为中国央行可能采取观望态度,但中国当局早间仍介入离岸人民币交易,保持其稳定。

*金融板块引领市场走强:

各板块表现相差不大,主题板块现风险,国防表现滞后。金融板块引领市场走强,银行进军中国民用航空。晚间收益支撑上涨势头。利率敏感型个股仍然强势。石油库存数据上扬,能源板块受益。医疗保健获大力支持,达到预期。制药公司、生物技术、经销商(如麦克森药物批发MCK)及医疗技术板块均表现优异。工业板块持平。机械、运输及能源杠杆个股最为突出。霍尼韦尔(HON)受CEO继任消息拖累,表现不佳。科技板块基本持平。高密度数据系统再陷挣扎,但测试软件收获颇丰。半导体表现更好。非必需消费品上涨。零售、服装及饰品表现不错。耐克(NKE)最初令人失望,但后期表现强劲。贵金属推高材料板块。铝业个股弱于大市。路透社称,中国冶炼厂将卷土重来。

*石油库存数据助力油价上涨:

油价昨日反弹超过3%,今日续涨。石油库存数据受到广泛关注。DOE数据显示原油库存减少了410万桶,而API报道称原油库存减少了390万桶。此前市场预期的库存减少量则为240万桶。过去几个交易日中也有一些其他影响因素。受英国退欧影响,避险情绪升温,全球风险资产受到追捧。美元走低,商品价格上涨。此外,近期内挪威罢工事件可能继续发酵。路透社表示如果截止7月2日不能达成新的薪资协议,那么会有五处油田被关闭。报道还指出委内瑞拉的断电对石油出货量造成一定压力,渣打银行预计由于英国退欧对石油需求影响不大,油价将很快回升至50美金/桶。

*美联储理事鲍威尔表示风险进一步加剧:

美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)此前发表的主要是鸽派言论。鲍威尔指出由于英国退欧,全球风险进一步加剧,货币政策需继续支持增长。他强调金融形势更为严峻,但也表示各市场仍在有序运行中,目前判定退欧影响为时尚早。他指出货币政策只需关注中性利率下降进行适度刺激,中性利率是近来美联储政策制定中考虑的更高层次问题。他还指出中性利率有可能降为0。他还担忧产能下降,美国和其他一些经济体可能陷入后金融危机,对产能和经济增长造成永久性影响。

*市场预计2018年四季度前没有加息可能:

英国退欧后的最大问题之一时美联储政策转向正常化。彭博指出货币市场衍生品对对2018年1月前加息机率的预测不超过50%,而且预计2018年四季度前没有加息的可能。并表示市场甚至预期未来几个月存在加息的可能。其指出欧洲美元期货显示9月降息的概率为25%,与两个月的情况相反,当时价格显示加息可能于年底完成。市场继续讨论1998年情景再现的可能。当时格林斯潘领导下的美联储在9月份开始降息以应对市场动荡,后来又在6月份再度加息。

*安倍敦促日本央行确保市场流动性:

日本首相安倍晋三与日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)最近一次会议没有新的进展。与英国退欧后的类似会议一致,会议的焦点回绕保持充足的流动性。黑田东彦表示日本央行的外汇资金没有任何问题,如有必要,央行将向市场增加流动性。路透社援引消息人士称日本央行倾向于对扩大刺激维持观望态度,其将首先评估市场动荡是否会持续长时间对日本经济复苏构成威胁。然而,鉴于有观点认为从政策角度看日益迫切,有人担忧日本央行此时除了采取观望态度以外别无选择。仍有人谈论广泛预期的财政刺激的上升风险。

*股市抛售,欧洲银行信贷持续运行良好:

英国退欧将成为“雷曼时刻”这一观点持续引发广泛质疑,市场对银行资金运行平稳的关注又令这一疑虑加重。华尔街日报发文讨论了信贷市场的回暖,称尽管道琼斯斯托克600银行股指数自英国退欧公投后已下挫19%,风险等级最高的可转换债券也仅仅下滑7%。文章还称,以英镑计价的银行债务收益自退欧公投后出现下滑,并指出各国央行已经放开资金和流动性供应,而英国银行在2016年初就完成了大部分的再融资需求。另外,银行的偿债能力和资金均运行良好,而市场对收益和分红的谨慎情绪加剧股市下跌。

*不受英国退欧风险,亚洲买家对英国和欧洲资产需求不减:

市场纷纷议论在英国退欧之后,对英国资产的需求到底会减少多少。据华尔街日报报道,分析师预估伦敦接下来将会有10万个工作岗位流向欧洲,各企业驻伦敦办事处将在18个月内下降15%~20%。上海房地产网居外地产网报道,上周购买英国房产的中国买家的数量是上上周的两倍。分析师还指出从2014年年初到2016年第一季度末,购买伦敦商业地产的中国买家的数量仅次于美国。华尔街日报还提及到亚洲国家对英国和欧洲其他资产的兴趣,Dealogic数据统计显示,2016年迄今,亚洲买家在欧洲的兼并与收购同比增长68%,交易总额为1023亿美元。中国买家在欧洲并购交易中占比21.8%。银行家称,寻求购买资产来将其引入国内的亚洲买家可能不会因英国退欧而打消念头。

翻译-Jennifer
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